姑苏多捷汽车零部件股份有限公司（以下简称 “刊行人”或“公司”）初度公然荒行股票（以下简称“本次刊行”）并正在创业板上市的申请依然深圳证券营业所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并依然获取中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）准许注册（证监许可〔2025〕309号）。本次刊行的保荐人（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

　　本次刊行股份数目为 3,040.00万股，占刊行后总股本的 25.00%，一起为公然荒行新股，本次刊行担心排老股让与。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。

　　本次刊行实用于中国证监会颁发的《证券刊行与承销办理要领》（证监会令〔第 228号〕）（以下简称“《办理要领》”）、《初度公然荒行股票注册办理要领》（证监会令〔第 205号〕），深交所颁发的《深圳证券营业所初度公然荒行证券刊行与承销交易施行细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《交易施行细则》”）《深圳墟市初度公然荒行股票网下刊行施行细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳墟市初度公然荒行股票网上刊行施行细则》（深证上〔2018〕279号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁发的《初度公然荒行证券承销交易礼貌》（中证协发〔2023〕18号）、《初度公然荒行证券网下投资者办理礼貌》（中证协发〔2025〕57号）和《初度公然荒行证券网下投资者分类评判和办理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者合心合连规章的蜕变。

　　本次刊行代价 16.50元/股对应的刊行人 2024年经审计的扣除非每每性损益前后孰低归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 21.30倍，低于中证指数有限公司 2025年 4月 9日（T-4日）颁发的刊行人所处行业迩来一个月静态均匀市盈率 27.16倍，低于同业业可比上市公司 2023年扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率 26.08倍，但仍存正在来日刊行人股价下跌给投资者带来吃亏的危机。刊行人和保荐人（主承销商）提请投资者合心投资危机，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　1、本次刊行采用向出席政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向契合前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向持有深圳墟市非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会大多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相集合的办法举办。开始询价和网下刊行由保荐人（主承销商）通过网下刊行电子平台构造施行；网上刊行通过深交所营业体例举办。

　　2、开始询价结果后，刊行人和保荐人（主承销商）遵循《姑苏多捷汽车零部件股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市开始询价及推介布告》（以下简称“《开始询价及推介布告》”）中规章的剔除礼貌，正在剔除不契合恳求的网下投资者报价后，将申报代价高于 18.29元/股（不含 18.29元/股）的配售对象一起剔除；将申报代价为 18.29元/股，且拟申购数目幼于 850万股（不含 850万股）的配售对象一起剔除；将申报代价为 18.29元/股，拟申购数目等于 850万股，且申购时光同为 2025年 4月 9日 14:54:09:806的配售对象中，按网下刊行电子平台自愿天生的配售对象依次从后到前陈列将 52个配售对象予以剔除。以上共计剔除 69个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 56,730万股，约占本次开始询价剔除无效报价后拟申购总量 5,603,430万股的 1.0124%。剔除个人不得出席网下及网上申购。

　　3、刊行人和保荐人（主承销商）遵循开始询价结果，归纳商讨残余报价及拟申购数目、同业业上市公司估值水准、刊行人所处行业、墟市情状、召募资金需求及承销危机等要素，说判确定本次刊行代价为 16.50元/股，网下刊行不再举办累计投标询价。

　　投资者请按此代价正在 2025年 4月 15日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为 2025年 4月 15日（T日），个中，网下申购时光为 9:30-15:00，网上申购时光为 9:15-11:30，13:00-15:00。

　　4、刊行人与保荐人（主承销商）说判确定的刊行代价为 16.50元/股，本次刊行的刊行代价不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后通过公然召募办法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、寰宇社会保护基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、契合《保障资金利用办理要领》等规章的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境表投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，故保荐人合连子公司无需出席本次政策配售。

　　遵循最终确定的刊行代价，本次刊行的出席政策配售的投资者由刊行人的高级办理职员与中心员工出席本次政策配售设立的专项资产办理安放和其他出席政策配售的投资者构成。刊行人的高级办理职员与中心员工出席本次政策配售设立的专项资产办理安放为华泰多捷汽车田园 1号创业板员工持股纠集资产办理安放（以下简称“多捷汽车员工资管安放”）。遵循最终确定的刊行代价，出席政策配售的投资者最终获配数目为 608.00万股，占本次刊行数方针 20.00%，个中多捷汽车员工资管安放最终政策配售股份数目为 254.5454万股，占本次刊行股份数方针 8.37%；其他出席政策配售的投资者最终政策配售股份数目为353.4546万股，占本次发股份数方针 11.63%。

　　本次刊行的初始政策配售刊行数目为 608.00万股，占本次刊行数方针20.00%。本次刊行最终政策配售数目为 608.00万股，占本次刊行数方针 20.00%。

　　（1）15.78倍（每股收益依据 2024年度经管帐师事情所根据中国管帐规矩审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本估量）；

　　（2）15.97倍（每股收益依据 2024年度经管帐师事情所根据中国管帐规矩审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本估量）；

　　（3）21.03倍（每股收益依据 2024年度经管帐师事情所根据中国管帐规矩审计的扣除非每每性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本估量）；

　　（4）21.30倍（每股收益依据 2024年度经管帐师事情所根据中国管帐规矩审计的扣除非每每性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本估量）。

　　（1）遵循《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），刊行人所属行业为“汽车创设业（C36）”，截至 2025年 4月 9日（T-4日），中证指数有限公司颁发的汽车创设业（C36）迩来一个月均匀静态市盈率为 27.16倍，请投资者决议时参考。

　　（2）截至 2025年 4月 9日（T-4日），主买卖务与刊行人邻近的上市公司市盈率水准情状如下：

　　注 2：2023年扣非前/后 EPS=2023年扣除非每每性损益前/后归母公司净利润/T-4日总股本； 注 3：扣非前/后静态市盈率=T-4日股票收盘价/（扣除非每每性损益前/后归母净利润/T-4日总股本）； 注 4：因泉峰汽车2023年亏蚀，所以估量同业业可比上市公司均匀市盈率时将泉峰汽车剔除。

　　本次刊行代价 16.50元/股对应的刊行人 2024年经审计的扣除非每每性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 21.30倍，低于中证指数有限公司 2025年 4月 9日（T-4日）颁发的刊行人所处行业迩来一个月静态均匀市盈率 27.16倍，低于同业业可比上市公司 2023年扣除非每每性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率 26.08倍，但仍存正在来日刊行人股价下跌给投资者带来吃亏的危机。刊行人和保荐人（主承销商）提请投资者合心投资危机，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　公司从来珍爱身手堆集和继续更始，通过身手工艺进取延续抬高产物本能质料、开荒新产物、研发自愿化柔性临盆线、晋升数字化水准，并赢得了丰盛的身手功劳。公司于 2013岁首度获取高新身手企业资历，并于 2016年、2019年、2022年络续通过复审；截至 2024年 12月 31日，公司已具有 125项专利和 18项软件著述权，另有 3项适用新型专利已赢得授权报告书，正正在处置注册手续，酿成并负责了网罗智能创设身手、柔性临盆身手、严紧加工身手、打算类更始身手、数字化办理身手等一系列优秀中心身手，并通俗行使于公司产物的研发临盆中。

　　公司具有 400多台高精度加工中央和车削中央、40余条弯管临盆线余台冲切开发，个中网罗 40余条自帮研发、设备的优秀自愿化柔性临盆线，为细分行业内率先对守旧开发举办智能化改造、利用大数据身手搭筑云平台举办数字化办理的公司之一。公司同时引进了洪量考验开发，网罗三坐标丈量仪、轮廓仪、影像仪、粗劣度仪、投影仪、光谱仪、干净度测试仪等高精度检测开发，并自帮研发了正在线自愿检测体例。洪量高精度加工开发和考验开发为公司举办身手研发和严紧创设供应了富足确保。

　　汽车零部件行业通过几十年的开展，正在身手上依然趋近成熟，各厂商的更始首要呈现正在对原有产物和原有工艺流程的优化修正上，正在确保产物德料和精度的情状下，确保批量临盆的坚固性是行业合着中心。公司身手水准与行业水准比较情状如下：

　　公司开荒的冷却器底板自愿机加工身手通过对数控开发进 行智能化改造，与六轴机械人体例交互，杀青了板类零件 上下料、机加工、工序间通报、洗涤、检测的全自愿化生 产线，整条临盆线的设备本钱较低但作用较高，知足精益 临盆的方针。针对板类零件加工中碰到的原质料平面度影 响加工密封槽深的题目，该身手一方面正在夹具上推广防错 机造，对付平面度逾越承诺公差的原质料中止加工，另一 方面正在后端对槽深举办自愿化全检，从而确保了槽深尺寸 的划一性。

　　公司开荒的蝶形弹簧组自愿装置工艺能杀青蝶形弹簧组件 中弹簧的自愿推出、递次轮替装入弹簧座、压装和铆接。 该身手正在自愿扮装置流程中集成了自愿化检测，不但对零 件主要目标举办检测，况且可能检测装置机自己的作为是 否精确。

　　对付蝶形弹簧拼装置，行业内普通使 用相对独立的装置机和检测机，正在装 配落成后再举办检测，属于半自愿装 配。

　　针对刹车卡钳调整器轴的盘旋刚度检测恳求，公司开荒的 盘旋刚度检测算法对检测手法举办了较大水平的简化，将 原先丈量整条扭矩转角弧线简化为丈量单点扭矩对应的转 角数值加无征服扭矩转角具体认，且避免了捣蛋性的极限 扭矩检测试验，算法纯洁牢靠，可能杀青正在线全检。

　　行业中针对刹车卡钳调整器轴盘旋刚 度的检测是捣蛋性丈量，故检测频次 较低，一般按批次抽检，难以对零件 举办全检。

　　公司开荒的车削中央滚光工艺采用表圆滚压工艺，能正在满 足零件几何精度的同时，将表圆举办物理加强，抬高零件 运用时的耐磨性，滚压的圆度能抵达 1微米。

　　不锈钢零件表圆精加工一般采用磨削 工艺来确保零件公差和粗劣度恳求， 磨削的圆度普通能抵达 2-4微米。

　　公司开荒的高压多轴盘旋式加工工艺通过设备自帮研发设 计的四轴多工位液压高压夹具，拥有加工工序短、单组零 件数目多的好处。

　　守旧法兰夹具惟有四轴液压低压夹具 和多工位液压高压夹具，前者加工灵 活但装夹零件数目少，后者装夹零件 数目多但没有第四轴，无法举办盘旋 加工。

　　公司开荒的上定位密封槽加工工艺通过更始夹具机合、使 用内冷却刀具等杀青了待加工件的牢靠定位，避免了质料 厚度公差对槽深的影响，使得槽深能依旧坚固的尺寸。

　　油冷器底板密封槽加工一般采用下平 面定位的手法，因为质料厚度存正在一 定的公差，而产物图样标注深度一般 是以上平面为基准的，打算基准与定 位基准的不团结会导致槽深不坚固， 槽深左右成作对题。

　　公司开荒的储液罐机器密封孔成型铣削身手通过一把成型 刀以铣代车，杀青内孔和槽一刀成型，大大抬高了临盆效 率。

　　圆管内孔守旧加工工艺为车削，正在换 刀时须要屡次调理三把刀的处所，调 试作用低，且车削酿成的切屑不易断 裂，镗内孔时排屑贫寒，易划伤内 壁。

　　公司开荒的大直径内螺纹挤压成型身手诈欺自行研发打算 的 M30×1.5挤压丝锥挤压成型，加工直径可达 30毫米， 该身手酿成的挤压螺纹相对付守旧工艺酿成的切削螺纹可 节减 0.4毫米的罐端增厚量，从而可大幅削减增厚本钱。

　　墟市上的商品丝锥一般只可用于加工 直径为 20毫米的挤压螺孔，挤压螺纹 工艺所以而受到肯定范围。

　　公司开荒的孔内齿形插削身手诈欺加工中央的主轴定向功 能举办反复插单槽，可避免推广一道钻床工序，同时运用 高速率的双做事台立式加工中央来抬高临盆作用。

　　带内齿孔压板上的齿形和圆周上齿的 密度各不不异，行业内的主流做法是 正在钻床上采用盘旋冲将整圈齿一次冲 成型，云云作用较高，但须要推广一 道钻床工序。

　　公司开荒的圆环槽钻铣复合加工身手将钻套改为钻铣，利 用自行研发的专用刀具，通过将钻套刀刀刃宽度削减，以 铣代钻，可能有用下降粗劣度，侧壁表表光亮，而且对润 滑前提不再苛刻。

　　装 O形圈的平面密封槽加工时，主切 削刃是底刃，而侧刃普通采用倒锥设 计，以避免刀齿三面受力导致粘刀和 振刀。正在该工艺中，底面宽刃因为是 成型切削，粗劣度是达标的，但环槽 的侧壁粗劣度较大，尽管分粗、精刀 加工，因为下刀时表里壁同时加工互 干系扰，粗劣度也较大。

　　公司开荒的分光片一次加工成型身手运用液压自愿复位浮 动撑持，正在撑持完毕后可能收回，让出空间用于进刀，同 时扶植传感器自愿防错，可能确保撑持与刀具互不影响。

　　汽车零部件合乎汽车安适本能，对产物德料、本能和安适有很高的圭表和恳求。环球着名大型汽车零部件供应商对其上游零部件供应商有着厉酷的资历认证圭表，两边一朝酿成政策协作伙伴相合一般会斗劲坚固。

　　客户资源上风是公司身手、质料和任职上风的聚集呈现。通过多年的开展，公司堆集了丰盛的优质客户资源，客户公共为环球着名的大型跨国汽车零部件企业，网罗（Mahle）、摩丁（Modine）、翰昂（Hanon）、马瑞利（Marelli）、法雷奥（Valeo）、康迪泰克（ContiTech）、德纳（Dana）、东京滤器（Tokyo Roki）、玛弗罗（Maflow）、莱克斯诺（Rexnord）、索格菲（Sogefi）、电装（Denso）、埃斯创（Estra）、思美（SMA）、TGK、采埃孚（ZF）、空调国际（AI）、哈金森（Hutchinson）、康斯博格（Kongsberg）、国迪（TI）等。公司通过与繁多环球着名的大型跨国汽车零部件供应商的密符协作，堆集了深挚的研发、临盆和办理履历，从出席产物先期研发、样件试造、幼批量试产、量产、交付客户直至为客户供应售后任职，延续坚实与客户的政策协作相合。

　　优质的客户资源对付公司开展拥有主要意思，一方面为公司供应了恒久坚固的订单和现金流；另一方面进一步晋升了公司的墟市开发才干，有利于公司新产物的开荒和出售。

　　较高的客户认证壁垒为公司供应了恒久比赛上风，新客户的开荒为来日出售收入供应了新的拉长点。来日公司将进一步深化与中心客户的协作，并延续扩展客户资源，鼓舞功绩继续拉长。

　　公司恒久静心于汽车热办理体例零部件的临盆，堆集了丰盛的工装开荒履历，具备完美的夹具、模具打算开荒才干和模具创设才干，并通过设立全资子公司多捷严紧身手（姑苏）有限公司大幅晋升了本身夹具创设才干。公司临盆的绝公共半产物所须要的专用夹具、模具均由公司自帮打算与开荒。公司现有研发团队也许熟练运用筑模软件、造图软件等专业化软件，通过内部的共享材料库，公司堆集了洪量工装打算的获胜案例和履历数据，极大下降了前期工装打算合头的试错本钱。公司具有中走丝线切割机、立式铣床加工中央、车铣复合加工开发、平面磨床、锯床等模具、夹具创设所需的机械开发，也许自帮落成大个人弯管模具、冲切模具和专用夹具的严紧创设，大型模具和刀具等其余工装则由公司与供应商协作举办可行性领悟、图纸打算及开荒造造。通过多年工装打算、开荒与创设履历的堆集，公司负责了双做事台夹具、成型铣刀、多工位级进模、幼弯曲半径弯管模等工装开荒身手，优秀的打算、开荒和创设才干能缩短工装创设周期、下降工装创设本钱，同时保护公司产物的临盆作用、加工精度、及格率和运用寿命。

　　仰仗高水准的工装打算开荒才干和门类十全的身手工艺，公司酿成了强健的新产物工艺研发和协同开荒打算才干。公司踊跃出席客户新产物的早期打算开荒做事，与客户举办同步开荒以至协作开荒新产物，针对产物打算与客户弥漫疏导，评估产物打算合理性和临盆工艺难易水平，并基于丰盛的工程身手、临盆工艺和工装开荒履历予以合理的调理提议，正在产物打算落成后，举办工装打算和工艺开荒，最终杀青量产，从而为客户供应一站式任职。讲述期内，公司开荒的新产物数目如下：

　　2019年从此，公司获胜开荒了新能源汽车热泵体例阀体及其部件。举动新能源汽车热办理体例中的中心零部件，阀拥有电气、机器复合性情，身手壁垒高，毛利率高，公司临盆的阀体及阀芯等枢纽零件拥有很高的坚固性、密封性和控噪性等恳求，须要经受得起 100万次以上的耐久测试，没有长时光的履历堆集难以胜任。公司系翰昂中国、TGK阀体类零部件的独家供应商，该产物目前首要行使于公共 MEB平台、新颖和福特新能源汽车的热泵体例中。除此以表，公司还获胜开荒了实用于宝马、通用、奔跑、比亚迪、保时捷、福特、公共、Stellantis、玛莎拉蒂、沃尔沃、本田、日产、奥迪等整车品牌的热办理体例产物和汽车造动体例产物刹车卡钳调整安装，讲述期内公司为客户开荒了 1,554款新产物，截至讲述期末合计 856款产物已进入量产阶段，出现了公司遵循客户需求继续举办协同开荒打算的才干。

　　对付汽车零部件一级供应商，反映速率是其采选供应商的主要考量要素，反映速率的速慢将直接影响其向整车厂交付产物的时光，并不妨导致其承当较高的产物身手更新危机。公司通过对研发做事举办表率化、体例化办理，也许遵循客户需求正在产物量产行举办先期工艺开荒，缩短了新产物的开荒周期；通过对临盆开发和工装的工艺改造和二次开荒，大幅晋升了开发的临盆作用和智能化水准，也许知足客户正在量产阶段对交付周期的恳求；通过高效健康的办理体系和“合心结果即合心客户”的企业文明，踊跃调动临盆、研发和物流资源，也许实时知足客户的多样化需求，拥有神速的客户反映速率。

　　公司优秀的身手工艺、较高的自愿化水准、高精度的加工开发和考验开发、细密化的办理理念使得公司产物德料抵达了寰宇一流水准。仰仗着坚固的产物德料出现，公司先后获取摩丁最高层级的“首选供应商（Modine Preferred Supplier）”称呼、“电装供应商开展奖 2022（Denso SDA Award 2022）”、“德纳纬湃 2023年度 ZDP零缺陷促进踊跃供应商”等客户名誉。其它，公司于 2011年通过汽车行业 TS认证，从而引入 TS 16949（2016年转化为 IATF 16949）和厉酷的质料办理系统，正在原质料采购、临盆、品德考验等方面按摄影合行业圭表和下搭客户恳求拟订了厉苛的考验圭表并厉酷践诺、继续修正，使得公司的质料办理系统运转水准延续抬高，并永远处于有用受控形态之下。

　　与海表汽车零部件厂商比拟，公司创设本钱、人为本钱、办理本钱相对较低，正在国际墟市中具备显著的本钱上风。与国内汽车零部件厂商比拟，公司通过精益临盆、抬高智能创设水准、修正产物工艺打算、下降不良率、抬高质料诈欺率等办法正在抬高质料的同时延续下降本钱，正在一致报价水准的情状下优先获取订单，并依旧本身较高的毛利率水准。

　　人才是公司开展的本原，公司争持“以人工本”的筹划理念，高度珍情人才行列造造，加倍是身手和办理人才。公司首要办理职员均恒久从事汽车零部件行业的筹划办理做事，堆集了丰盛的公司开展所需办理、身手、墟市等方面的专业常识，设置了大白的墟市定位和企业愿景，成为公司恒久坚固开展的主要本原。

　　其它，公司通过多年从此的人才引进和身手研发团队造造，教育了一批高本质身手研发人才，拥有较为丰盛的新产物协同开荒和工艺流程打算履历，具备神速反映并切确杀青客户需求的才干。专业、坚固的身手和办理团队帮帮公司熟行业内酿成较强的比赛上风，是公司与首要客户依旧坚实协作相合的主要保护。

　　（3）遵循本次刊行确定的刊行代价，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为 274家，办理的配售对象个数为 6,664个，占剔除无效报价后全面配售对象总数的 98.52%；对应的有用拟申购总量为 5,520,550万股，占剔除无效报价后申购总量的 98.52%，对应的有用申购倍数为政策配售回拨后、网上彀下回拨机造启动前网下初始刊行界限的 3,242.80倍。

　　（4）提请投资者合心刊行代价与网下投资者报价之间存正在的分歧，网下投资者报价情状详见同日披露的《姑苏多捷汽车零部件股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市刊行布告》（以下简称“《刊行布告》”）。

　　（5）《姑苏多捷汽车零部件股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为42,199.99万元，本次刊行的刊行代价 16.50元/股对应召募资金总额为 50,160.00万元，扣除估计刊行用度 7,843.91万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为 42,316.09万元（如存正在尾数分歧，为四舍五入酿成），与前述召募资金需求金额根本持平。

　　（6）本次刊行遵命墟市化订价准绳，正在开始询价阶段由网下投资者基于实正在认购贪图报价，刊行人与保荐人（主承销商）遵循开始询价结果情状并归纳商讨残余报价及拟申购数目、同业业上市公司估值水准、刊行人所处行业、墟市情状、召募资金需求及承销危机等要素，说判确定本次刊行代价。

　　本次刊行代价 16.50元/股不赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境表投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值（17.3000元/股）。

　　任何投资者如出席申购，均视为其已领受该刊行代价，如对刊行订价手法和刊行代价有任何贰言，提议不出席本次刊行。

　　（7）投资者应该弥漫合心墟市化订价蕴藏的危机峻素，认识股票上市后不妨跌破刊行价，凿凿抬高危机认识，加强价钱投资理念，避免盲目炒作。拘押机构、刊行人和保荐人（主承销商）均无法确保股票上市后不会跌破刊行代价。

　　新股投资拥有较大的墟市危机，投资者须要弥漫认识新股投资及深交所创业板墟市的危机，着重研读刊行人《招股意向书》中披露的危机，并弥漫商讨危机峻素，郑重出席本次新股刊行。

　　7、按本次刊行代价 16.50元/股、刊行新股 3,040.00万股估量，若本次刊行获胜，估计刊行人召募资金总额为 50,160.00万元，扣除估计刊行用度约 7,843.91万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为 42,316.09万元，如存正在尾数分歧，为四舍五入酿成。本次刊行存正在因赢得召募资金导致净资产界限大幅度推广对刊行人的临盆筹划形式、筹划办理和危机左右才干、财政状态、结余水准及股东永久益处发生主要影响的危机。

　　8、限售期安顿：本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅达范围及限售期安顿，自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。

　　网下刊行个人采用比例限售办法，网下投资者应该首肯其获配股票数方针10%（向上取整估量）限售限期为自觉行人初度公然荒行并上市之日起 6个月。

　　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次刊行股票正在深交所上市营业之日起即可畅达；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次刊行股票正在深交所上市营业之日起着手估量。

　　网下投资者出席开始询价报价及网下申购时，无需为其办理的配售对象填写限售期安顿，一朝报价即视为领受本布告所披露的网下限售期安顿。

　　政策配售方面，多捷汽车员工资管安放和其他出席政策配售的投资者获配股票限售期为 12个月。限售期自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起着手估量。限售期届满后，出席政策配售的投资者对获配股份的减持实用中国证监会和深交所合于股份减持的相合规章。

　　10、网下投资者应遵循《姑苏多捷汽车零部件股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市网下刊行开始配售结果布告》，于 2025年 4月 17日（T+2日）16:00前，按最终确定的刊行代价与开始配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金该当正在规章时光内足额到账，未正在规章时光内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股一起无效。多只新股同日刊行时显现前述情况的，该配售对象当日获配新股一起无效。差异配售对象共用银行账户的，若认购资金缺乏，共用银行账户的配售对象获配新股一起无效。网下投资者犹如日获配多只新股，请按每只新股区别缴款，并依据表率填写备注。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵循《姑苏多捷汽车零部件股份有限公司初度公然荒行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》践诺资金交收职守，确保其资金账户正在 2025年 4月 17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏个人视为放弃认购，由此发生的后果及合连国法负担由投资者自行承当。投资者金钱划付需效力投资者所正在证券公司的合连规章。

　　11、中止刊行情状：当显现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计缺乏扣除最终政策配售数目后本次公然荒行数方针 70%时，刊行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的缘由和后续安顿举办消息披露。

　　12、供应有用报价的网下投资者未出席网下申购或者未足额申购，或者获取开始配售的网下投资者未依据最终确定的刊行代价与获配数目实时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并承诺担违约负担，保荐人（主承销商）将违约情状报中国证券业协会立案。网下投资者或其办理的配售对象正在证券营业所各墟市板块合连项方针违规次数团结估量。配售对象被列入范围名单时间，该配售对象不得出席证券营业所各墟市板块合连项方针网下询价和配售交易。网下投资者被列入范围名单时间，其所办理的配售对象均不得出席证券营业所各墟市板块合连项方针网下询价和配售交易。

　　网上投资者络续 12个月内累计显现 3次中签后未足额缴款的情况时，自结算出席人迩来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个天然日估量，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券网上申购。

　　放弃认购的次数依据投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可相易公司债券的次数团结估量。

　　14、网下、网上申购结果后，刊行人和保荐人（主承销商）将遵循总体申购的情状确定是否启用回拨机造，对网下、网上的刊行数目举办调整。

　　15、本次刊行结果后，需经深交所核准后，方能正在深交所公然挂牌营业。若是未能获取核准，本次刊行股份将无法上市，刊行人会依据刊行价并加算银行同期存款息金返还给出席网上申购的投资者。

　　16、本次刊行前的股份有限售期，相合限售首肯及限售期安顿详见《招股意向书》。上述股份限售安顿系合连股东基于刊行人料理须要及筹划办理的坚固性，遵循合连国法、规则做出的自发首肯。

　　17、中国证监会、深交所、其他当局部分对本次刊行所做的任何裁夺或成见，均不解释其对刊行人的结余才干、投资价钱或对投资者的收益做出实际性判别或者确保。任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。请投资者合心投资危机，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　18、请投资者务必合心危机，当显现以下情状时，刊行人及保荐人（主承销商）将说判采用中止刊行手腕：

　　（3） 网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计缺乏扣除最终政策配售数目后本次公然荒行数方针 70%；

　　（5） 遵循《办理要领》第五十六条和《交易施行细则》第七十一条，中国证监会和深交所出现证券刊行承销流程存正在涉嫌违法违规或者存正在分表情况的，可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行，深交所将对合连事项举办考核，并上报中国证监会。

　　如爆发以上情况，刊行人和保荐人（主承销商）将实时布告中止刊行缘由、复兴刊行安顿等事宜。投资者已缴纳认购款的，刊行人、保荐人（主承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽速安顿依然缴款投资者的退款事宜。中止刊行后，正在中国证监会准许注册的有用期内，且知足会后事项拘押恳求的条件下，经向深交所立案后，刊行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。

　　19、拟出席本次刊行申购的投资者，须认线日）披露的《招股意向书》全文。刊行人和保荐人（主承销商）正在此提请投资者极端合心《招股意向书》中“庞大事项提示”和“危机峻素”章节，弥漫认识刊行人的各项危机峻素，自行判别其筹划状态及投资价钱，并郑重做出投资决议。刊行人受政事、经济、行业及筹划办理水准的影响，筹划状态不妨会爆发蜕变，由此不妨导致的投资危机由投资者自行承当。

　　20、本投资危机极端布告并不确保揭示本次刊行的一起投资危机，提示和提议投资者弥漫深远认识证券墟市的特色及蕴藏的各项危机，理性评估本身危机担当才干，并遵循本身经济能力和投资履历独立做出是否出席本次刊行申购的裁夺。